“氐，夷种名也，氐之所居，故曰氐道”；氐道在今九寨沟、平武、松潘（四川省阿坝藏族羌族自治州）境内。故氐族最先活动范围在川西北岷山山脉地区，起源于四川松潘高原。分布在今四川、甘肃、青海等省的交界处，广泛集中分布于四川川西北地区，川东北地区，和甘肃陇南地区。其部落众多，因地而异，有巴氐、白马氐、清水氐、略阳氐、临渭氐、沮水氐、隃麋（糜）氐等。又以服色而名之为青氐、白氐、蚺氐（一说即赤氐）等。南北朝以后氐族逐渐融合于周边民族中。由于氐与羌相邻，先秦时期乃视之为氐地之羌，又觉与羌有别，因称之为氐羌，或单称氐。孔晁在《逸周书·王会篇》“氐羌以鸾鸟”的注中就提到：“氐羌，氐地羌，羌不同，故谓之氐羌，今渭之氐矣。”氐，乃由地名而转为族名。

（华夷图）

月氏，存在于公元前七世纪至公元前一世纪的古代族名，为先秦时期后居住藏北、甘肃西部、新疆东部（敦煌、祁连间）一带的干草原地区白马氐（古羌）部落。早期以游牧为生，从事玉器贸易，常与匈奴发生冲突，西汉时期（公元前172年），为匈奴所迫，一分为二：西迁至伊犁的，被称为大月氏；居留于中国甘肃及青海的祁连山西北麓一带的，被称为小月氏。前162年，大月氏再度被匈奴攻击，被乌孙人赶出伊犁河谷，冒顿单于的儿子老上单于杀掉月氏国王，月氏人立王后为王，再度西迁至中亚的阿姆河北边，向南辗转经过粟特，大月氏取代了原先的塞种土著，在巴克特里亚定居，并使南边的吐火罗（大夏国）臣服。正是因为大月氏西迁开始引发的复杂多米多骨牌效应，在接下来几个世纪中不断向周围辐射，并对亚洲大部分地区的历史产生深远的影响。

（黄河流域原始社会晚期遗址图）

占据大夏国的大月氏因位处欧亚丝绸之路，控制着东西贸易，国力慢慢变得越来越强大。公元前130年，月氏人征服大夏，把大夏分给与贵霜、休密、双靡、肸顿、高附五个部族，每个部族有一个酋长，称为翕侯。前1世纪初，五翕侯中最强部落的贵霜翕侯丘就却（约16—65年）开始征服临近的部落与民族，消灭其他翕侯，并统一五部落，建立起贵霜国。

（东汉全盛图）

后续丘就却打败了开始衰落的安息，又南下攻击喀布尔河流域和今喀什米尔地区，定都为高附（今喀布尔），因东西贸易中转而变得繁荣，初步奠定了帝国的基础，也使贵霜帝国（（约公元1世纪至3世纪））在丝绸之路贸易及佛教传入中国的发展中扮演了极其重要的角色。在其鼎盛时期（105年—250年）疆域从今日的塔吉克斯坦绵延至里海、阿富汗及恒河流域。贵霜帝国在迦腻色伽一世和其承继者统治之下达至鼎盛，曾拥有人口千万，被认为是当时亚欧四大强国之一，与汉、罗马、安息三个同一时期的帝国并列。

丘就却死后，其子阎膏珍（65—75年）继位，又南下进兵印度，占领了恒河上游地区，任命一个将军进行统治，帝国仍定都中亚，当中《汉书》说是蓝氏城，具体地点不详，有说即是大夏首都巴克特拉。阎膏珍还铸造金币，从货币上的人像看，他信奉印度的湿婆神。

（贵霜帝国版图）

之后，迦腻色伽一世（约78—102年）继位，成为了贵霜帝国最著名的君主。根据罗巴塔克铭文记载，迦腻色伽一世时，南征印度，占领了娑枳多（Sāketa）、桥赏弥（Kauśāmbī）和华氏城（Pataliputra）并远至室利·瞻波（Śrī-Campā）。介此贵霜帝国的疆域西起伊朗边境，东至恒河中游，北起锡尔河、葱岭、南至纳巴达河，迦腻色伽一世又将都城迁至犍陀罗地区的富楼沙（即今巴基斯坦的白沙瓦），使这一地区成为帝国的统治中心。在长达100多年的统治下，贵霜帝国的人口数也达到了一千零二十万人，在180年时，贵霜帝国统治下的人口达到1380万人左右。

迦腻色伽一世时曾与东汉发生过一次战争，据《后汉书·班梁列传》著，汉和帝永元二年（90年），贵霜副王谢会率兵七万人攻班超，汉军人少，坚守不战，谢攻班超不下，四处搜掠又无所得，粮草出现问题。班超推断谢会向龟兹求援，就派兵埋伏要道，谢果然不出所料，结果求援士兵全被杀掉，班超将消息告知谢，谢自知已无出路，便派使者向班超请罪，要求放还，班超同意，两国关系又重修好，自此贵霜军退回葱岭以南，两国保持和平关系。

由于地处中亚丝绸之路的交通要道，帝国成为了中国丝绸、漆器、东南亚香料、罗马玻璃制品、麻织品等贸易的中转站。从其铸造的金币可以知道其与罗马帝国的商贸互通的联系。另外，这些金币所表达的各种希腊宙斯和胜利女神奈基、罗马、祆教祭坛、耆那教的公牛、印度教和佛教神祇也可以证明贵霜对发扬于当地的宗教和艺术的宽容和融合的关系。凭借贵霜在中亚丝绸之路上的活跃作用，他们也为发源自古代伊朗的摩尼教和基督教聂斯脱里派教会东传中国开通了道路。

语言文字方面，贵霜早期使用希腊文字和语言，后来创制自己的婆罗米文与吐火罗语。信仰上，贵霜帝国前三位国王，丘就却信佛教，阎膏珍信婆罗门教，迦腻色伽一世又信佛教，其中以迦腻色伽一世对佛教的支持和宣扬最大。由于迦腻色伽一世是透过暴力使帝国达到极盛期，为了巩固统治、缓和社会种种矛盾，强调种姓的婆罗门教就不如不承认种姓差别的佛教有效，加之迦腻色伽一世不是印度贵族出身，在婆罗门教的种姓制度下不能占有适当的位置，因此迦腻色伽一世选择了以佛教治国的策略，并下令修建富楼沙的大讲经堂，雕刻大批佛像，又把一批出色的佛教学者招到自己身边，包括胁尊者，世友，众护，马鸣菩萨等。又在胁尊者的提议下召开了一次佛教结集、辩经大会。经过讨论，对经、律、论三藏都重新作出了解释。让贵霜帝国一时成为了佛教中心，加之扼守丝绸之路要冲，与东方汉朝时期有密切商业来往，佛教也由此传入中国。

贵霜帝国统治中西亚、印度时期也是佛教开始发生重大变化的时间。由于皇家鼓励书面写作和文字文学，大量之前一直以口诵传承的佛教经典开始书面化。社会文化素养的提高客观上为大乘佛教的传播打下基础。此时大乘菩萨佛教兴起超过小乘佛教成为佛教主流。而后又因迦腻色伽一世对佛教采取了大、小乘兼容的策略（如：世友尊者就是部派佛教学者，马鸣菩萨则是大乘佛教学者），佛教从贵霜帝国传入中国也是各部派佛教和大、小乘一同传入的。不同的是，大乘教主要从北方传入中国，再进而传到朝鲜和日本。而上座部佛教则已在阿育王时代向南传入斯里兰卡，再而进入东南亚诸国。

三世纪末，由于国家没有形成统一的行政职权中心，贵霜帝国尚属于一个巨型的部落联盟制，所统治辖区内存在着许多社会结构不同的地区，其中有商业发达的城市，也有农业及游牧的地区，贵霜帝国面对不同地区，只得采取不同统治方法，对中亚的一些小邦，如花剌子模，只要其纳贡称臣，就允许其保持半独立的状态，对于印度河、恒河流域各邦，征服后往往杀其君长，再命副王交由各部落统治，足见贵霜帝国本身不是一个高度集中统一的政治实体，要靠经常的反复征服来维持，伴随着各部落势力的日益加强，统治难度也更大。当迦腻色伽一世晚年欲北进，各部落反，并传当他卧病在床时，被人用被闷死。迦腻色伽一世死后，贵霜帝国实力大减。2世纪时，帝国仍勉强维持统一，到3世纪，受到萨珊王朝攻击和北部嚈哒部势力兴起而渐渐衰弱，最终帝国瓦解成若干小邦。

公元四世纪随着贵霜帝国的不断瓦解分裂成众多小部落后，地处印度北部区（吐火罗-大夏）嚈哒部不断地蚕食吞贵霜各部。5世纪20年代中叶，嚈哒人跨过阿姆河入侵萨珊王朝，但被巴赫拉姆五世（420—438在位）击退；遂转向吐火罗（葱岭以西，阿姆河以南一带），经粟特侵略当时衰落中的贵霜帝国，于30年代末征服盘踞该处的寄多罗人，随即西向再与波斯冲突，一度占领大部分呼罗珊地区，并于波斯扩展其势力。紧接着，嚈哒人自吐火罗西侵萨珊波斯，长达一个世纪的嚈哒与波斯战争揭开序幕。

最初十余年里，波斯军队成功抵挡了嚈哒的入侵，且在449年一度转守为攻；然而453年嚈哒人大败萨珊王雅兹底格德二世（438—457在位），夺取了萨珊波斯东部领土，484年又杀死皮鲁兹一世（457—484在位），并将波斯击败，使其称臣纳贡。嚈哒再扩展其势力于妫水之南，乘击败波斯之势南下侵入印度笈多王朝，但被塞建陀笈多击退。70年代末，嚈哒人最终灭亡犍陀罗地区的寄多罗贵霜残余势力，立特勤为王，并以此为基地，于6世纪初再次大举入侵印度，一度推进至摩揭陀，但旋被摩腊婆的耶输陀曼等击退。

5世纪后半叶，整个巴基斯坦北部地区（ 包括吉尔吉特、罕萨、斯卡杜等地） 以及从兴都库什到拉达克和西藏的岩刻主题，都凸显出嚈哒骑士的形象。北魏时期，天山以南焉耆以西诸国皆隶属嚈哒。《魏书》载，嚈哒国力强盛时，“西域康居、于阗、沙勒、安息及诸小国三十许皆役属之”。公元6世纪，嚈哒国的疆域范围已经囊括“ 南至牒罗， 北尽勅勒， 东被于阗， 西及波斯” 的四十余国。《梁书》亦载， 滑国（嚈哒） 曾“ 征其旁国波斯、盘盘、屙宾、焉耆、龟兹、疏勒、姑墨、于阗、句盘等国， 开地千余里”。